中华财经网股票分析谈工银全球精选股票基金如何?

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内容导读:工银全球精选股票(QDII)(486002) 中华财经网股票分析净值估算2020-03-21 04:001.9674-0.0656 -3.23%近1月:-25.80% 近1年:-8.42%单位净值 (2020-03-19) 2.03300.59%近3月:-20.80% 近3年:16.30%累计净值 2.0330近6月:-17.89% 成立来:103.30% 投资范围 本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。 投资策略......
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  中华财经网股票分析净值估算2020-03-21 04:001.9674-0.0656
  -3.23%近1月:-25.80%
  近1年:-8.42%单位净值 (2020-03-19)
  2.03300.59%近3月:-20.80%
  近3年:16.30%累计净值
  2.0330近6月:-17.89%
  成立来:103.30%
  投资范围
  本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
  投资策略
  1、国家与地区资产配置 本基金在全球范围内进行股票投资,采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置中华财经网股票分析。本基金将综合运用定性和定量分析方法,分析各个国家及地区的宏观经济形势、经济政策,以及股票市场估值水平,比较各国家及地区股票市场投资相对吸引力,并结合各市场的风险水平,动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。
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  2、行业配置策略
  本基金的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、宏观经济和产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。根据不同的行业之间,特别是周期性行业与非周期性行业之间, 所具有的不同的增长、估值及行业风险特性,采取与之相适应的投资策略。对非周期类行业追求长期稳定增长及合理估值买入并较长期拥有;对周期类行业以历史估值为基础进行波段操作。
  3、股票精选
  本基金在全球范围内精选股票过程中,将以全球视野,配备定量分析工具, 选择在行业中具备竞争优势、成长性良好, 估值合理和金融风险低的股票。由于不同的证券市场,具有不同的增长、估值、 经济基本面及企业运行特性,因此,本基金将采取与之相适应的股票选择策略。中华财经网股票分析在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式优秀、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业,在新兴资本市场重点投资长期稳定增长, 并具有特定优势产业股票的投资策略。
  3.1 定量筛选
  本基金将首先借助定量研究平台,采用定量分析指标,初步筛选出潜在投资对象。在定量分析中,本基金注重上市公司以下四个方面的指标:
  (1)长期成长能力指标,比如主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、盈利预期增长和盈利超预期等;
  (2)估值水平指标,比如市净率(PB)、市销率(PS)、、P/CFFO、EV/EBITDA和EV/FCF等;
  (3)盈利能力指标,比如净资产收益率(ROE)和资本回报率(ROIC)等;(4)负债水平指标,比如资产负债率(Debt/Equity)和经营现金流量比例(OCF)等。
  3.2 基本面分析
  在上述分析的基础上,本基金将进一步研究初选上市公司的基本面,考察企业的竞争优势、盈利能力及可持续成长能力。
  (1)竞争优势分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:
  a)具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;
  b)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;
  c)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;
  d)在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;
  e)具有较强技术创新能力; f)财务稳健,中华财经网股票分析经营效率及盈利能力高于行业平均水平。
  (2)盈利能力分析
  上市公司盈利能力的质量和持续性取决于盈利增长背后的驱动因素,这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势,具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。本基金通过研究公司的商业模式、技术优势、资源优势,分析其原材料供应、生产工艺及技术、产品销售策略等因素,考察其成本、利润构成,从而分析企业的盈利能力。
  (3)成长性分析
  结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位,分析公司可持续成长能力,中华财经网股票分析选择预期未来3-5年或更长时间,公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。
  3.3 投资价值评估 在上述分析的基础上,充分考虑上市公司的未来盈利能力与增长潜力,结合公司所处的发展阶段、所属行业特性,评估公司的合理内在价值,选择估值合理或者价值被低估上市公司股票作为投资对象。对于周期性行业上市公司,重点选择具有历史估值优势的公司作为投资对象。
 

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